诸葛亮激周瑜抗曹时说了以下的话：

初次激将

诸葛亮说：“曹操非常善于用兵，天下没有人敢抵挡。从前吕布、袁绍、袁术、刘表还能同他叫叫板。可现在这几个人都被曹贼消灭了。只有刘豫州不识时务，坚决与之争衡，现在一个人苦苦支撑着江夏。将军一心要投降曹操，可以保全一家老小、荣华富贵。”

第二次激将

诸葛亮说：“我有一计，不劳牵羊担酒，纳土献印，也不须亲自渡江，只要遣一个使臣，用一叶扁舟送两人过江就行了。曹操如果得到这两人，就会马上退兵。”

揭示真相

诸葛亮故弄玄虚：“听说曹操在漳河建造了铜雀台，极其壮丽，要纳尽天下美女。曹操早知江东二乔，有沉鱼落雁之容，闭月羞花之貌。他曾发誓说：‘我有两愿：一、扫平天下，成就帝业；二、得江东二乔，以乐晚年。’如今曹操虎视江南，实际上就是为了这两个女子哩。你派人送给曹操，不就万事大吉了吗？”

进一步激将

周瑜连忙追问：“这两个人是谁呀，竟能让曹兵退去？”诸葛亮慢条斯理地说：“听说曹操在漳河建造了铜雀台，极其壮丽，要纳尽天下美女。曹操早知江东二乔，有沉鱼落雁之容，闭月羞花之貌。他曾发誓说：‘我有两愿：一、扫平天下，成就帝业；二、得江东二乔，以乐晚年。’如今曹操虎视江南，实际上就是为了这两个女子哩。你派人送给曹操，不就万事大吉了吗？”

最终激将

周瑜忍不住问：“到底是谁呀？”诸葛亮故弄玄虚：“听说曹操在漳河建造了铜雀台，极其壮丽，要纳尽天下美女。曹操早知江东二乔，有沉鱼落雁之容，闭月羞花之貌。他曾发誓说：‘我有两愿：一、扫平天下，成就帝业；二、得江东二乔，以乐晚年。’如今曹操虎视江南，实际上就是为了这两个女子哩。你派人送给曹操，不就万事大吉了吗？”

通过这些对话，诸葛亮巧妙地利用了周瑜的愤怒和自尊心，激起了他抗曹的决心，最终促成了孙刘联手抗曹的局面。